Dépenses en infrastructures en pleine effervescence

Au cours du premier semestre 2024, les dépenses en infrastructures pour les datacenters ont explosé de 38% par rapport à l’année précédente. Cette évolution spectaculaire est principalement propulsée par l’essor des serveurs accélérés, essentiels pour les applications d’IA générative. Selon une étude du cabinet Dell’Oro, le taux de croissance impressionnant de trois chiffres sur ce segment se maintient depuis quatre trimestres consécutifs. La tendance ne semble pas prête à s’arrêter, avec des prévisions annonçant 35% de croissance pour 2024, soit un marché qui pourrait atteindre les 400 milliards de dollars. 

Baron Fung, responsable de la recherche chez Dell’Oro, précise : « Les hyperscalers du cloud s’empressent d’étendre leurs offres en matière d’IA, créant ainsi une forte demande pour ces systèmes spécialisés. » La reprise du marché des serveurs standards, couplée à l’augmentation des prix des composants, devrait également contribuer à ce dynamisme.

Nvidia en tête, Intel en retrait

Un leader incontesté

Nvidia s’impose comme le leader incontesté du marché des composants IT pour les datacenters, capturant près de 50% des parts de marché au premier semestre. La firme a bénéficié d’une amélioration de l’approvisionnement en GPU Hopper, indispensables pour le traitement de l’IA. En revanche, Intel est en difficulté. Sa part de marché a diminué en raison de la lente reprise des processeurs pour serveurs, confronté à la concurrence d’AMD et à une faible adoption de ses produits d’accélération.

Une dynamisation de l’infrastructure physique

Croissance rapide des composants physiques

Mais la croissance ne se limite pas aux composants. Le marché de l’infrastructure physique pour datacenters – englobant l’énergie et le refroidissement – connaît également une forte expansion. Cette dynamique est particulièrement visible aux États-Unis, où la construction de nouveaux datacenters s’accélère, avec des designs optimisés pour l’IA, capables de gérer l’augmentation de la densité de puissance des racks. Actuellement, les États-Unis comptent près de 5 400 datacenters, contre 315 en France, avec l’Allemagne et le Royaume-Uni dépassant les 500.

Une inversion des tendances

Une situation peu commune

Une analyse publiée par Synergy Research observe une inversion des tendances habituelles, où les services cloud grandissaient généralement plus vite que les dépenses en infrastructures. Mais, sous l’effet des investissements colossaux dans l’IA générative, cette dynamique a temporairement changé. Au premier semestre 2024, la croissance des services IaaS, PaaS et SaaS a atteint 21%, alors que les investissements dans les datacenters cloud ont crû de 30% en moyenne.

Les hyperscalers en première ligne 

Une expansion sans précédent

Cette tendance est portée par les hyperscalers, dont les capacités de datacenters ont augmenté de 24% entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024. Le pipeline des projets de construction a, quant à lui, grimpé de 47%. Récemment, Google a annoncé un investissement de 3,3 milliards de dollars en Caroline du Sud, tandis que Microsoft a engagé 1,3 milliard pour le Mexique et 2,7 milliards pour développer ses infrastructures cloud et IA au Brésil.

John Dinsdale, l’analyste en chef de Synergy Research, déclare : « Nous assistons à une croissance explosive de Nvidia, largement alimentée par les ventes aux hyperscalers. Les revenus de l’entité datacenter de Nvidia au cours du premier semestre ont largement dépassé le chiffre d’affaires combiné de Dell et HPE sur ce marché. »

Conclusion 

Le paysage des datacenters est en pleine mutation, avec des investissements sans précédent nourris par l’essor des technologies d’IA. Si Nvidia s’impose comme le roi de cette transformation, les défis pour Intel sont clairs. La dynamique actuelle semble prometteuse pour l’avenir, avec des implications majeures pour l’industrie technologique dans son ensemble.